Workflow-Konfiguration

Workflows definieren die Genehmigungsprozesse. Sie regeln, welcher Benutzer welches Dokument genehmigen darf und in welcher Reihenfolge Genehmigungen erfolgen. Ein Workflow kann mehrere Schritte und mehrere Benutzer umfassen. Jeder Workflow und jeder Schritt wird benannt.

Fügen Sie einen Workflow hinzu

1. Öffnen Sie die Firmeneinstellungen (Hauptmenü/Client).
2. Wählen Sie Genehmigungsprozesse

3. Klicken Sie auf +Genehmigung hinzufügen. Diese Schaltfläche wird immer unter allen vorhandenen Workflows auf der linken Seite platziert

4. Geben Sie einen Namen für den Workflow ein.

5. Fügen Sie den ersten Schritt hinzu, indem Sie auf + Schritt hinzufügen klicken.

6. Geben Sie einen Namen für den ersten Workflow-Schritt ein.

   Mehrere Optionen stehen nun zur Auswahl:

   • Benutzer Diese Funktion fügt der Genehmigung einen Benutzer hinzu. Nur dieser Benutzer kann die Rechnung zu diesem Zeitpunkt/in diesem Schritt genehmigen

   • ODER Mit dieser Funktion können mehrere Benutzer hinzugefügt werden. Diese Benutzer sind mit einer ODER-Regel verknüpft. Die Zustimmung eines der ausgewählten Benutzer ist ausreichend.

   • UND Mit dieser Funktion können mehrere Benutzer hinzugefügt werden. Diese Benutzer werden mit einer UND-Regel verknüpft. Alle ausgewählten Benutzer müssen zustimmen. Die Bestellung ist flexibel.

   • Zustand Mit dieser Funktion kann eine Bedingung gespeichert werden. Wenn Sie eine Bedingung ausgewählt haben, muss der Workflow-Schritt abgeschlossen werden mit: „Wenn Bedingung erfüllt ist“ + „Wenn Bedingung nicht erfüllt ist“.

   Hinweis: Beim Arbeiten mit Bedingungen haben Sie die Möglichkeit, Funktionen wie „Benutzer“, „Oder-Regel“ oder „Und-Regel“ zu verwenden.
   Beispiel 1:

   Netto-Gesamtbetrag > 10.000,00
   Benutzer 1
   
   Netto-Gesamtbetrag < 10.000,00
   Benutzer 2

   Beispiel 2:

   Netto-Gesamtbetrag > 10.000,00
   Benutzer 1 UND Benutzer 2
   
   Netto-Gesamtbetrag < 10.000,00
   Benutzer 1

   Beispiel 3:

   Netto-Gesamtbetrag > 10.000,00
   Benutzer 1 UND Benutzer 2
   
   Netto-Gesamtbetrag < 10.000,00
   Benutzer 3 ODER Benutzer 4

   • Automatische Weiterleitung an einen anderen Workflow Mit dieser Funktion können mehrere Arbeitsabläufe miteinander verkettet werden.

7. Nachdem Sie Ihren ersten Workflow-Schritt definiert haben, können Sie dem Workflow weitere Schritte hinzufügen indem Sie auf + Schritt hinzufügen klicken.

8. Klicken Sie auf Speichern

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