Budgetalarm

Mit dieser Funktion haben Sie Ihre Ausgaben im Blick. Verfolgen Sie live, wie viel Budget Ihnen noch zur Verfügung steht oder ob das Budget bereits aufgebraucht ist. Der Budgetalarm basiert auf Ihren individuellen Feldern wie Kostenstellen, Dimensionen oder Projektnummern. Wenn Sie einen Budgetalarm aktiviert haben, wird dieser live in Ihrem Dashboard angezeigt. So aktivieren Sie einen Budgetalarm

Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche:

1. Öffnen Sie die Firmeneinstellungen (Hauptmenü/Client).

2. Wählen Sie Benachrichtigungen

3. Klicken Sie auf Benachrichtigungen

4. Wählen Sie Budgetalarm

Budgetalarm erstellen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen

2. Wählen Sie, ob sich Ihr individuelles Feld auf Dokumentebene oder im Buchhaltungsdatensatz befindet

3. Wählen Sie das gewünschte Einzelfeld aus

4. Geben Sie im Feld „Alarm ab Wert“ den Wert ein, ab dem Sie benachrichtigt werden möchten (Budgetwert)

5. Wählen Sie, ob Ihre Informationen einen Netto- oder Bruttowert haben sollen

6. Wählen Sie, ob das Budget monatlich, vierteljährlich oder jährlich ist

7. Wählen Sie als Grundlage das Rechnungs- oder Servicedatum

8. Wählen Sie als Empfänger alle Benutzer aus, die eine E-Mail-Benachrichtigung zu diesem Alarm erhalten sollen

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern

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